吐蕃對唐作戰，起初是以掠取財物為主，正如蘇颋所說“吐蕃之入也，惟趣羊馬，不重殺掠，于人但剝體取衣”。后來以奪取土地為主，唐玄宗設隴右、劍南兩節度使，專防吐蕃內侵。雙方國力強盛，連年發生戰爭，勝敗相當，吐蕃并未得利。七五五年，安祿山反叛，隴右、河西兩鎮精兵內調，邊防空虛，吐蕃陸續攻取兩鎮所屬諸州。七六三年，吐蕃自大震關長驅直人，破涇州、邠州，攻奉天(陜西乾縣)、武功，唐兵潰散，唐代宗逃往陜州，吐蕃入長安城，立李承宏(金城公主侄)為唐帝。

吐蕃軍掠奪府庫市里，焚毀房屋，還想擄掠城中子女和百工，整軍歸國。郭子儀設疑兵，恐嚇吐蕃軍。吐蕃軍據城凡十五日，驚慌出城，退屯原(寧夏回族自治區固原縣)、會(寧夏回族自治區中衛縣)、成(甘肅成縣)、渭(甘肅隴西縣)等形勝地，窺伺唐境。數年間，西北數十州相繼失守，自鳳翔以西，邠州以北，都成為吐蕃的領地。同年，吐蕃攻入劍南道的松、維、保(四川理縣)三州。這是吐蕃與唐多年戰爭中最大的一次勝敗，唐朝廷的腐朽，吐蕃力量的限度，都表現出來，極盛的吐蕃要滅腐朽的唐朝是不可能的。

七六三年以后，吐蕃連年入侵，戰爭激烈，唐在鳳翔、涇州、邠州、渭北等地設節度使，駐重兵，抵御吐蕃。七八○年，唐德宗即位，遣使到吐蕃講和。七八三年，兩國在清水(甘肅清水縣)會盟，唐以“國家務息邊人，外(棄)其故地，棄利蹈義”為理由，承認吐蕃所占唐州縣為吐蕃領地。接著在長安西郊筑壇定盟，又遣大臣為人蕃會盟使，在邏娑定盟。七八六年，吐蕃敗盟，進攻京西諸鎮，又破鹽(寧夏回族自治區鹽池縣)夏(陜西橫山縣)二州。

當時吐蕃大相尚結贊看到唐內亂頻繁，認為時機可乘，懷有野心，清水會盟，并無誠意。敗盟后，唐德宗還力求和好。尚結贊想用詐計，去掉唐李晟(音成chěng)、馬燧、渾瑊(音尖jiān)三個良將，隨后攻取長安。七八七年，尚結贊遣使到馬燧軍中求和，卑辭厚禮，欺騙馬燧。馬燧信以為真，請唐德宗許和。鳳翔節度使李晟主張出擊，唐德宗罷免李晟。尚結贊要求唐派渾瑊主盟，準備在會上擒獲渾瑊。

唐德宗允許在平涼(甘肅平涼市)會盟，任渾瑊為會盟使。李晟切戒渾瑊，必須有嚴密防備。唐德宗怕會盟不成，也切戒渾瑊必須推誠相待，勿使對方猜疑。渾瑊到平涼，正要登盟壇，吐蕃伏兵發作，捕殺唐會盟官，渾瑊倉皇逃遁，幸唐將駱元光、韓游環有備，救渾瑊出險。正當會盟的一大，唐德宗很得意，對諸相說，今天和蕃，國家有福。馬燧說，是。柳渾說，我很憂疑。李晟說，柳渾說的是。唐德宗生氣說，柳渾書生，不懂邊事，你怎么也這樣說。柳渾李晟都叩頭謝罪。當晚，韓游環報告吐蕃劫盟，進攻邠寧鎮(治邠州)。唐德宗大驚，想逃出長安避吐蕃，為人臣們所勸阻。

尚結贊想施詐計獲大利，以為李晟失兵權，渾瑊被擒，馬燧一定得罪，三將既去，就可得長安。唐德宗外怨回紇，內忌功臣，想與吐蕃結盟來實現自己的蠢愚想法，奸相張延賞全力主和，排斥李晟，造成“武臣皆憤怒解體，不肯為用”的危局。形勢確是對吐蕃有利。但是，唐朝廷上有以李泌李晟為首的一批文武官，雖然不得勢，也下會讓尚結贊完全得志。駱元光、韓游環救出渾瑊，說明計謀早被識破。劫盟以后，張延賞慚懼，稱病不出，唐德宗不得不依靠反對和蕃的一派官員，任李泌為首相，李晟、馬燧、柳渾相位不變。唐與吐蕃的關系從此發生了根本的變化。

孿泌勸唐德宗北和回紇，南通南詔，西結大食、天竺，使吐蕃四面受敵。唐德宗聽從，與回紇和親，又使劍南節度使韋臯招南詔年附。七八八年，回鶻(本年回紇改稱回鶻)可汗上書，愿為唐擊吐蕃，南詔王也決計附唐，不再助吐蕃。原來大食是吐蕃的勁敵，蕃兵大半駐在西域，抵御大食東侵。

七八六年，韓洸(音晃huàng)在請伐吐蕃收復河湟疏中說，“聞其(吐蕃)近歲以來，兵眾寢(漸)弱，西逼大食之強，北病回紇之眾，東有南詔之防，計其分鎮之外，戰兵在河隴者，五六萬而已”。據入蕃使崔翰密查，吐蕃駐河隴兵馬真數，只有五萬九千人，馬八萬六千匹，可戰兵僅三萬人，余皆老弱。吐蕃兵力如此薄弱，唐德宗不謀收復失地，卻力求講和;尚結贊不堅守清水盟約，卻想用詐計取長安，雙方都做著愚蠢事，愚而詐的一方，后果自然要更壞些。自從唐德宗采用李泌的建議，吐蕃的強盛時期也就結束了。

吐蕃進行羌族的統一戰爭，在歷史發展中是處順勢，因之阻力較少，很快建立起大吐蕃國。但是，戰爭進入唐本部境內以后，就顯得能力與環境不能相適應，一直走失敗的道路。吐蕃起初只知道地重，不知道人重，圍涼州城時，乘城中人窘迫，宣告：我要的是城池，人不論老少都可以遷往唐境。

取其他城池也是如此。李晟曾說，河隴失守，并不是吐蕃有多大的力量，主要是唐將帥貪暴，內附部落離心，民眾不得耕種，展轉向東遷徙，自己放棄土地。吐蕃不利用這種情形，爭取城中人留下來，倒不是因為尊重唐人的愛國心，而是保持落后國家戰爭的慣例，即“出疆之費，亦無定給，而臨陣所得，便為己有”，也就是出兵不準備糧草，讓將士任意去擄掠。

城中多有財物，要城池與擄掠財物，意思是相同的。到了知道地曠人稀，需要勞動力的時候，又進行擄掠人口的戰爭。七八六年，唐德宗給尚結贊信里說“又聞放縱兵馬，蹂殘禾苗，邊境之人，大遭驅掠”。七八七年，尚結贊焚毀鹽、夏二州城，擄走所有居民。同年，吐蕃大掠汧陽(陜西千陽縣)、吳山(陜西隴縣東南)、華亭(甘肅華亭縣)三縣，殘殺老弱人，壯年男女萬親人全被擄去，放在安化峽(在甘肅清水縣)西，準備分給羌、渾(吐谷渾)諸部，告被擄人說，準許你們向東哭別故國。眾大哭，千余人投崖自殺。

七八八年，吐蕃大掠涇邠等五州，擄去人畜二三萬口。此后，吐蕃連年攻入唐境，破壞極為嚴重，沈亞之《臨涇城碑》說“今(八一三年，唐憲宗元和八年)每秋戎人塞寇涇，驅其井(市)閭(民居)父子與牛馬雜畜，焚積聚，殘廬舍，邊人耗盡”。唐邊將因吐蕃不占據土地，擄人就走，反以驅敵出塞為辭，向朝廷報功道賀。邊地民眾受吐蕃和唐邊將的雙重禍害，處境該是多么危苦！吐蕃輕視和親的利益，為擄掠財物和人口進行頻繁的戰爭，使吐蕃民眾勞苦厭戰，唐民眾流離失所，政治上該是多么失策！

吐蕃對唐人有兩種待遇法。一種是河隴地方未曾東徙的居民約有五十萬人，其中勞動民眾都被看作賤隸。沈亞之說，我曾問吐蕃降人，唐人在彼方情形。他說：唐人(民眾)子孫生下來就是奴婢，種田放牧，或聚居城鄉中，或散處荒野間。這部分人無論是誰，吐蕃都不敢信任;世族豪家社會地位不變，有些被任為文武官，還受免稅、擴大產業等優待。八二一年，庸穆宗任劉元鼎為會盟使，前往邏娑，路過河西一帶，見到舊時城郭還在，蘭州廣種水稻，桃李榆柳茂盛。看來，漢族地主階級仍保持原狀，民眾雖說是奴婢，實際是農奴性質，與純粹奴隸還有區別，生產仍以農業為主。廣大農民被貶為完全農奴，是社會的大退步。

吐蕃又迫令所有唐人改換服裝，只許每歲元旦日用唐衣冠祭拜祖先，祭畢收藏。每當這一天，唐人無不東向號慟，想念故國更甚。七八○年，唐使臣韋倫自吐蕃歸國，經過河隴，一路上看到唐人都毛裘蓬頭，在墻縫里偷看，有些捶心流涕，有些向東拜舞，也有人暗送書信，報告蕃國虛實，盼唐軍來如饑渴人盼飲食。劉元鼎出使吐蕃，至龍支城(青海樂都縣南)，有耆老千人，見劉元鼎哭拜，問天子安好否？說因從軍被擄，陷沒在這里，自己和子孫不忍忘記朝廷，朝廷也還記得我們么？說完都鳴咽涕淚，不敢出聲哭。劉元鼎密問，知道是豐州(內蒙古五原縣)人。元稹《樂府·縛戎人》里所說“眼穿東日望堯云，腸斷正朝(元旦)梳漢發”，正是在蕃國唐人的普遍心理。自地主階級到農民，都愿意回到唐朝來，吐蕃的統治顯然不能維持多久。