因為廖化到上庸搬過救兵，孟達分析了各種形勢，勸劉封不出兵，上庸沒出兵，在諸葛亮那里，就成了關羽之死的主因。

其實，關羽被圍時，只有五六百人了，且多數都帶了傷，那麥城又小得可憐，攻破它不會費太大力，東吳是攻破過皖城的，當時甘寧爬上城墻，一鐵鏈打死太守朱光，之所以沒攻麥城，是放關羽出逃，然后在路上解決，這樣更不費力。呂蒙就對孫權說過：“現在關羽就算有沖天之翅，也飛不出我們的天羅地網了！”

假若上庸兵來，也會被一一解決，因為上庸兵少，到荊洲方向要經過不少偏僻小路，到處都可以埋伏，魏吳準備充分，決不是吃干飯的，反觀西蜀方面，上庸都沒有準備，其他地方更不會準備了。所以說，不論救不救，關羽都得死。當然，救是應該救的，救不了是能力問題，不救是態度問題。現在，上庸沒出兵，被諸葛亮看成是關羽之死的主要原因，總不能將責任算到自己或劉備身上吧。于是，采用嚴刑峻法的諸葛亮，找到了名正言順的替罪羊，他給劉備出主意說：“先將劉封與孟達調開，再一個一個殺掉。”

世上沒有不透風的墻，孟達的一個姓彭的朋友得到了這個消息，準備聯絡馬超造反，他同時也是馬超的朋友，哪知馬超一生經歷了太多坎坷，此時已隨遇而安，不敢有非份之想，他出賣了姓彭的，姓彭的被殺了，十分聰明的孟達就感覺到了危險，后來，調劉封守綿竹的命令一下達，孟達就知道大事不好，不出他之所料，他干脆一不做、二不休，帶著五十余騎，投降了魏國新主曹丕。

因為孟達是文武全才，曹丕對他很好，經常同他一起吟詩作畫，后來孟達被封為散騎常侍、建武將軍、平陽亭侯，守襄陽，兼任新城太守，其地位之高，讓不少魏國的元老重臣都嫉妒不已。這從另一個側面說明孟達是很有先見之明的。

當孟達投降曹丕的消息傳到劉備處時，劉備大怒，諸葛亮給劉備出主意說：“你讓劉封攻打孟達，二虎相爭，必有一傷，殺死孟達，除了一害，殺不死，必來成都，再殺劉封不遲。”這不僅是一個餿主意，還是一個臭主意，因為最后結果是：除白白損失了五萬蜀兵外，上庸也被魏國奪去了。

劉封不得不執行劉備的命令，帶著綿竹、上庸的五萬騎兵，深入敵境，到襄陽攻打孟達，此時的諸葛亮，將打仗當兒戲，當初沒接應關羽，現在更不會接應劉封。兩軍交戰前，孟達對劉封說：“你義父稱王后，不是以前的劉備了，他有點昏庸，諸葛亮又冷酷無情，你回去后決沒有好果子吃，不如投降曹魏。”劉封大罵孟達不止，斬了來使，帶著氣憤，猛攻孟達，孟達打不過，但這里畢竟是人家的地盤，在徐晃、夏侯尚的支持下，劉封被打得落花流水，只好回上庸，哪知上庸守將已降魏了，又來夾攻劉封，劉封只剩下百余騎，灰溜溜的到了成都，哭著見了漢中王。早就聽信了諸葛亮的漢中王，并不聽劉封其解釋，殺了劉封。后來他聽說劉封毀書斬使，又后悔不已。

稱王后的劉備，接連打了兩個敗仗，先丟了荊洲，現在又丟了上庸，只有兩川之地了，走上了下坡路，也走下了神壇，為了鼓舞士氣，諸葛亮又給劉備出了一個餿主意。

第五個餿主意是讓劉備稱皇帝。劉備不干，諸葛亮就裝病，劉備出身于貧苦階層，兒子一個叫封，一個叫禪，合起來就是封禪，內心何嘗不想稱帝呢，于是，他假裝拗不過眾大臣，當了皇帝。封諸葛亮為丞相。由于皇帝常居內宮，這時的諸葛亮，常代皇帝處理軍國大事，地位更高了，已在趙云等之上。

這也是一個餿主意：當了皇帝，眾人山呼萬歲，派頭更足，排場更大，處在歌舞升平之地，溫柔富貴之鄉，歌功頌德、吹牛拍馬、阿諛奉承的人更多，因此更難聽到真話，更難作出正確的判斷。

果然，當蜀國練兵積粟有了一點效果后，劉備回想到當初，他能獨立戰勝曹操，吞并漢中這一豐功偉績，頭腦發熱了，認為自己是真命天子，便以為關羽報仇為借口，準備吞并東吳。由于有張飛的支持，趙云等苦諫也不聽，劉備還拿出了皇帝的威風，眾大臣不得不閉口。諸葛亮不是敢于力諫的人，他嘆息著說：“要是法正活著就好了，法正的話，皇帝一定聽得進去！”