司馬懿在鎮(zhèn)守宛城的期間，做了一件大事：消滅了孟達(dá)。孟達(dá)造反，是在魏明帝太和元年(公元227年)十二月，也就是蜀漢后主的建興五年的十二月。他以新城郡太守的身份宣布反魏歸漢，僅僅過(guò)了八天，司馬懿已經(jīng)率領(lǐng)兵馬，來(lái)到了孟達(dá)的上庸的城下(上庸城，在今日湖北竹山縣東南，房縣西北)。

這是司馬懿有生以來(lái)第一次單獨(dú)指揮作戰(zhàn)，而所獲得的是一個(gè)全勝。

魏明帝曹叡特別召見(jiàn)他，問(wèn)他：對(duì)于東吳、西蜀，應(yīng)該先征討哪一個(gè)。司馬懿回答：不妨先征討東吳。曹叡問(wèn)他，如何去征討東吳？司馬懿回答：不妨先攻皖城，引吳軍去皖城，然后乘虛直搗夏口(漢口)。因?yàn)椋目谑菂菄?guó)的心臟。曹叡認(rèn)為很對(duì)。不過(guò)，并沒(méi)有予以施行。

曹叡不叫司馬懿去征討東吳，卻在太和四年(公元230年)升他為“大將軍，加大都督，假黃鉞”，命令他與曹真共同領(lǐng)兵去打西蜀。

三年以后，魏明帝青龍二年(蜀漢后主建興十二年，公元234年)，諸葛亮帶了十幾萬(wàn)人，由斜谷出兵，來(lái)到郿縣城附近，屯扎在渭水南岸五丈原。

這一次，曹叡加派了兩萬(wàn)兵來(lái)，交給司馬懿調(diào)度。司馬懿挨了一百多天，不敢對(duì)諸葛亮決戰(zhàn)。在這一百多天以內(nèi)，諸葛亮曾經(jīng)對(duì)他多方挑戰(zhàn)，而他一概不理。

諸葛亮病死在五丈原，蜀漢的軍隊(duì)撤走。司馬懿不知道諸葛亮已死，追到赤岸，才得到確實(shí)的情報(bào)。

魏明帝曹叡景初元年(公元237年)，遼東太守公孫淵在夏天宣布獨(dú)立，自稱燕王，不再聽(tīng)命于魏。次年，曹叡撥四萬(wàn)兵給司馬懿去討伐公孫淵。

司馬懿到達(dá)遼東，不攻公孫淵所設(shè)防的遼隧，而迂回到公孫淵的根據(jù)地襄平(遼寧省遼陽(yáng)縣之北)。司馬懿把襄平圍了，斷絕糧食的供應(yīng);圍了差不多三個(gè)多月，然后猛攻。

司馬懿攻破襄平城，殺掉公孫淵與城里的兩千多文武官吏、七千多無(wú)辜的男性人民，近萬(wàn)人。他這一股殘忍勁兒，十足暴露了他是狼，不是人。

另有一件小事，也顯出了司馬懿的為人。遼東的氣候極其嚴(yán)寒，有些兵士實(shí)在抵擋不住，便向他請(qǐng)求，把遼東郡倉(cāng)庫(kù)中儲(chǔ)存的短襖賞給他們。司馬懿竟然不肯。他打著官腔說(shuō)，“接收下來(lái)的敵人物資，是公家的，我怎么可以擅作主張？”