關(guān)羽水淹七軍、生擒于禁、龐德，這些戰(zhàn)績(jī)使他愈發(fā)驕傲輕敵。東吳的年輕將領(lǐng)陸遜利用了這一點(diǎn)。他備禮呈書(shū)給關(guān)羽，口氣極為謙恭，這使得原就輕視陸遜的關(guān)羽放松了警惕，不復(fù)有江東之憂，他撤走了荊州(今湖北荊門(mén))的大半兵馬去攻打樊城。結(jié)果呂蒙乘機(jī)而入，偷襲成功，兵不血刃就占領(lǐng)了荊州。

關(guān)羽聞?dòng)嵈笈貛熞獖Z荊州。東吳雖已占領(lǐng)荊州，但形勢(shì)是很?chē)?yán)峻的，因?yàn)殛P(guān)羽現(xiàn)在力量尚強(qiáng)，荊州是其老巢，他的復(fù)奪之志正盛，雙方一旦交手，結(jié)果實(shí)難預(yù)料。這時(shí)東吳大將呂蒙顯示了他杰出的戰(zhàn)略才能，他運(yùn)用瓦解軍心的戰(zhàn)術(shù)，成功地?fù)魸⒘岁P(guān)羽之軍，并最終俘虜了關(guān)羽，從而使東吳在荊州之戰(zhàn)中取得了決定性的勝利。

呂蒙占領(lǐng)荊州后，立刻傳令軍中：“如有妄殺一人，妄取民間一物者，定按軍法。”并且城中各級(jí)官吏，原封不動(dòng)留任。他又將關(guān)羽家屬專門(mén)保護(hù)起來(lái)，優(yōu)厚供養(yǎng)。呂蒙的軍令的確是嚴(yán)格無(wú)情的。他的一位同鄉(xiāng)士卒因?yàn)槟昧税傩盏捏梵疑w鎧甲，被抓獲，呂蒙說(shuō)：“你雖是我同鄉(xiāng)，但我號(hào)令已出，你既違反，當(dāng)按軍法。”當(dāng)即推下斬首，自此三軍震動(dòng)，東吳兵士再也不敢騷擾百姓。過(guò)了幾天，呂蒙又傳下號(hào)令;凡隨關(guān)羽出征的將士之家，按月供給糧米，有患病者，派醫(yī)治療。結(jié)果“軍屬”們對(duì)東吳感激涕零，個(gè)個(gè)安居不動(dòng)。

再說(shuō)關(guān)羽，一路之上氣急敗壞，他先派了一個(gè)使者前去質(zhì)問(wèn)呂蒙的背信棄義。關(guān)羽使者到后，呂蒙親自出城迎接，待以賓禮，并解釋說(shuō)奉上差遣，不得自主。設(shè)宴款待后，送使者回館驛休息。這時(shí)隨征將士的家屬紛紛來(lái)使者處打探，并讓使者傳書(shū)傳盲，都說(shuō)家門(mén)無(wú)恙，衣食不缺。使者回軍中后，將士們一聽(tīng)說(shuō)家中安好、呂蒙照顧周到，個(gè)個(gè)都很欣喜，全無(wú)戰(zhàn)心。

在行軍的路上，關(guān)羽軍中就有不少將士逃回荊州。及與東吳之軍交戰(zhàn)，呂蒙除了派幾路兵馬夾攻之外，又將城中將士的親屬都叫了出來(lái)，在山上喊話。四山之上，都是荊州士兵，呼兄喚弟，覓子尋爺，喊聲不住。這樣一來(lái)，關(guān)羽軍心渙散，將士們都循聲而去，無(wú)心作戰(zhàn)。關(guān)羽喝止不住，軍隊(duì)不戰(zhàn)自潰。關(guān)羽遂奔麥城。

小小麥城被圍，無(wú)有外援，關(guān)羽突圍不出，父子最終雙雙被擒。