公元225年，蜀漢丞相諸葛亮為了鞏固后方，率領(lǐng)軍隊(duì)南征。正當(dāng)大功告成準(zhǔn)備撤兵的時(shí)候，南方彝族的首領(lǐng)孟獲，糾集了被打敗的散兵來(lái)襲擊蜀軍。

諸葛亮得知，孟獲不但作戰(zhàn)勇敢，意志堅(jiān)強(qiáng)，而且待人忠厚，在彝族中極得人心，就是漢族中也有不少人欽佩他，因此決定把他爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

孟獲雖然勇敢，但不善于用兵。第一次上陣，見(jiàn)蜀兵敗退下去，就以為蜀兵不敵自己，不顧一切地追上去，結(jié)果闖進(jìn)埋伏圈被擒。孟獲認(rèn)定自己要被諸葛亮處死，因此對(duì)自己說(shuō)，死也要死得像個(gè)好漢，不能丟人。不料諸葛亮親自給他松綁，好言勸他歸順。孟獲不服這次失敗，傲慢地加以拒絕。諸葛亮也不勉強(qiáng)他，而是陪他觀看已經(jīng)布置過(guò)的軍營(yíng)，之后特意問(wèn)他：“你看這軍營(yíng)布置得怎么樣？”

孟獲觀看得很仔細(xì)，他發(fā)現(xiàn)軍營(yíng)里都是些老弱殘兵，便直率他說(shuō)：“以前我不知道你們虛實(shí)，所以我被打敗了，現(xiàn)在看了你們的軍營(yíng)，如果就是這樣子，要贏你并不難！”

諸葛亮也不作解釋?zhuān)α诵头琶汐@回去。他料定盂獲今晚準(zhǔn)來(lái)偷營(yíng)，當(dāng)即布置好埋伏。

孟獲回去后，得意洋洋地對(duì)手下人說(shuō)，蜀軍都是些老弱殘兵，軍營(yíng)的布置情況也已經(jīng)看清楚，沒(méi)有什么了不起的，今夜三更去劫營(yíng)，定能逮住諸葛亮。

當(dāng)天夜里，孟獲挑選了五百名刀斧手，悄悄地摸進(jìn)蜀軍大營(yíng)，什么阻擋也沒(méi)有。孟獲暗暗高興，以為成功在即，不料蜀軍伏兵四起，孟獲又被擒住。

孟獲接連被擒，再也不敢魯莽行事了。他帶領(lǐng)所有人馬退到滬水南岸，只守不攻。蜀兵到了滬水，沒(méi)有船不能過(guò)去，天氣又熱，困難重重。”諸葛亮下令造了一些木筏子和竹筏子，一面派少量士兵假裝渡河，但到了河心一碰到對(duì)岸射來(lái)的箭立即退回來(lái)，隨后再去渡河;一面將大軍分成兩路，繞到上游和下游的狹窄處，渡過(guò)河去包圍孟獲據(jù)守的上城。后來(lái)，孟獲又被擒住。

孟獲雖然第三次被擒，但他仍然不服氣。諸葛亮還是不殺他;款待他后又放他回去。將士中有人對(duì)諸葛亮的這種做法不理解，認(rèn)為他對(duì)孟獲大仁慈寬大了，諸葛亮向大家解釋說(shuō)：“我軍要徹底平定南方，必須重用孟獲這樣的人。要是他能心悅誠(chéng)服地聯(lián)絡(luò)南人報(bào)效朝廷，就能抵得上十萬(wàn)大軍。你們現(xiàn)在辛苦些，以后就不必再到這里來(lái)打仗了。”

孟獲這次被擒又釋放后，下決心不再跟蜀兵作戰(zhàn)。但時(shí)間一長(zhǎng)。營(yíng)里快斷糧了，他派人向諸葛亮借糧，諸葛亮同意了，但要孟獲親自出來(lái)，與蜀軍大將一對(duì)一比武。孟獲接連打敗了幾名蜀將，但剛到大堆糧食旁，被絆馬索絆倒被擒。蜀將當(dāng)即傳達(dá)請(qǐng)葛亮的命令，讓盂獲回去，并把糧食搬走。

在這種情況下，孟獲終于從心里佩服諸葛亮。為了讓各部族都?xì)w順蜀國(guó)，他把各部族首領(lǐng)請(qǐng)來(lái)，帶著他們一起上陣。結(jié)果又被蜀兵引進(jìn)埋伏圈，一網(wǎng)打盡。蜀營(yíng)里傳出話來(lái)，讓孟獲等回去，不少部首領(lǐng)請(qǐng)孟獲作主，究竟怎么辦。孟獲流著眼淚說(shuō)：“作戰(zhàn)中七縱七擒(即六次放回七次逮住)，自古以來(lái)沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)。丞相對(duì)我們?nèi)手亮x盡，我沒(méi)有臉再回去了。”

就這樣，孟獲等終于順?lè)駶h，聽(tīng)從管轄。