先秦苻堅(jiān)兵敗淝水之后，北方又重新陷入大范圍的分崩離析的局勢(shì)。鮮卑族慕容垂乘機(jī)建立后燕，經(jīng)過與先秦、西燕等政權(quán)的搏殺，終于站穩(wěn)了腳跟。公元395年，實(shí)力強(qiáng)大的后燕皇帝慕容垂命太子慕容寶、趙王慕容麟率領(lǐng)八萬兵馬攻打北魏，令范陽王慕容德、陳留王慕容紹帶領(lǐng)一萬八千騎兵作為后援。

第一場(chǎng)風(fēng)

得知后燕來攻，拓跋珪想，后燕剛滅了西燕，士氣正旺，不能輕敵。他將主力部隊(duì)撤到包頭一帶，在黃河與燕軍隔岸對(duì)峙，以避其鋒芒。九月，燕軍北渡，出師不利，渡河時(shí)忽起暴風(fēng)，渡河不成，還有數(shù)十艘船被吹到北岸。魏軍將吹過來的燕兵放了回去，以收買人心。有天，燕太子慕容寶帶著幾個(gè)士兵去觀察地形，在一個(gè)山腰上，聽到幾聲笛子響，一個(gè)牧童坐在牛背上，后面是匆匆趕路的一群百姓。牧童把百姓領(lǐng)出山口，用手向北一指，百姓們紛紛道謝。慕容寶一想，那些百姓都是燕國(guó)人打扮，心覺奇怪，就叫過來幾個(gè)詢問，其中一個(gè)老頭回答說，我們都是燕國(guó)人，因先皇駕崩，太子出征，國(guó)中無人即位，國(guó)內(nèi)大亂，我等怕被牽連，結(jié)伴逃難來到這里。

慕容寶大驚，壓根沒想到這些百姓是北魏士兵裝扮的。為了能順利地坐上父親的那個(gè)位置，慕容寶也不勘察地形了，馬上回到軍營(yíng)，將趙王慕容麟找來，告訴他父皇病死，要趕快回去。當(dāng)天下午，先皇駕崩的消息就在營(yíng)中傳開了，大家都信了拓跋珪的計(jì)謀。傍晚時(shí)分，慕容寶下令撤兵。十月二十五日，燕軍燒掉了渡河的全部船只，結(jié)束了這次并不順利的征程。

第二場(chǎng)風(fēng)

慕容寶撤退的時(shí)候并沒有留下部隊(duì)阻擊和防范北魏軍。他認(rèn)為黃河就是后燕人阻擊北魏軍的最有力武器，北魏人一時(shí)是無法籌集如此多的船只以供大軍渡江的。誰知道燕軍剛拔營(yíng)，突然烏云密布，寒風(fēng)怒號(hào)，大雪紛飛，道路被封，燕軍撤退速度慢了下來。幾個(gè)時(shí)辰后，黃河結(jié)冰，拓跋珪親率兩萬鐵騎準(zhǔn)備渡河，追擊燕軍，部將勸他說，黃河剛冰封，還不堅(jiān)固，經(jīng)不起兩萬兵馬，萬一碎裂，就壞事了，還是再等等吧。“不能等，中原歸燕還是歸魏，就在這生死一戰(zhàn)，必須把握住這次機(jī)會(huì)。我先過河，如果沒有意外，你們就跟過來，能過多少是多少。”說完，雙腿一夾，沖上冰面，轉(zhuǎn)眼就到了對(duì)岸，緊接著，兩萬騎兵先后奔過，向燕軍追趕而去。

燕軍疏于防備，一邊行軍一邊打獵。三天后，魏軍在參合陂西面追上了燕軍的主力，拓跋珪在參合陂出生，對(duì)環(huán)境很熟悉。趁著夜色，魏軍悄悄登山，準(zhǔn)備隔天奇襲燕軍，第二天凌晨，拓跋珪一聲令下，兩萬騎兵踴躍呼喊沖下山去。燕軍抬頭一看，魏軍猶如天降，立刻驚得魂飛魄散，眾軍無心打斗，爭(zhēng)相逃命。這次戰(zhàn)役，燕軍死傷三萬多人，其余四萬多人全部投降。太子慕容寶單騎脫逃，陳留王慕容紹被殺，丟棄的“兵甲糧貨以巨萬計(jì)”。拓跋珪又聽從了北魏中部大人王建的建議，坑殺了所有的俘虜。隔年，慕容垂又親率幾十萬大軍再次伐魏，聲勢(shì)浩大，來勢(shì)洶洶。拓跋珪見此情形，思慮再三決定再次將主力北撤，避到山林，養(yǎng)精蓄銳，伺機(jī)而動(dòng)。燕軍先拿下了平城，打開了西進(jìn)北上的門戶，軍心大振。此時(shí)的慕容垂已不滿足于城池的爭(zhēng)奪，只想著找到魏軍的主力，將其消滅。

第三場(chǎng)風(fēng)

就在拓跋珪打算逃命之時(shí)，歷史又出現(xiàn)了讓人詫異的一面。慕容垂在經(jīng)過參合陂的時(shí)候，看見那里尸骸堆積如山，就擺下香案為死難者祭奠，燕軍將士放聲慟哭，哭聲震天動(dòng)地。一陣陰風(fēng)襲來，隱約悲慘的哀號(hào)夾在風(fēng)中回響。慕容垂既慚愧又憤怒，目睹此情此景而心頭一震熱血噴口而出，就此一病不起。太子慕容寶等前軍聞知都從前方撤回。叛逃的燕軍傳播著：“垂已死，輿尸在軍。”慕容垂在平城停了十天，病情加重，只得撤軍。夏四月癸未，病逝于上谷的沮陽，太子慕容寶不敢即時(shí)發(fā)喪，直至回到中山才發(fā)喪斂殯。然后慕容寶即位。這次北伐并未能挽回燕國(guó)軍事上的頹勢(shì)。

397年2月，拓跋珪進(jìn)攻后燕信都而屯軍揚(yáng)城，突然接到消息，并州監(jiān)軍丑提率領(lǐng)所部兵馬回國(guó)發(fā)動(dòng)叛亂，于是就派國(guó)相涉延向后燕求和，并且準(zhǔn)備讓自己的弟弟為質(zhì);而慕容寶聽說了魏國(guó)內(nèi)亂便不同意拓跋珪的求和，并想乘機(jī)一舉消滅北魏。慕容寶立即征發(fā)步卒十二萬、騎兵三萬七千，與北魏的軍隊(duì)夾滹沱河而對(duì)陣。一天晚上，慕容寶率大軍悄悄地度過河，然后組織一萬多人的敢死隊(duì)偷襲魏軍大營(yíng)，這些“募兵”借風(fēng)縱火，在魏軍大亂之時(shí)一鼓作氣攻擊魏軍，魏軍大亂，拓跋珪在睡夢(mèng)之中，慌忙地赤著個(gè)腳就逃出中軍大帳，后燕將軍乞特真等一百多人沖到拓跋珪的大帳，也只得到拓跋珪沒來得及穿的衣服與皮靴。

第四場(chǎng)風(fēng)

按照導(dǎo)演的正常安排，慕容寶大軍就很有可能打敗魏軍，甚至活捉拓跋珪。但也就在此時(shí)，突然刮起了沙塵暴，這些敢死隊(duì)員們因?yàn)榉植磺鍞澄遥_始互相砍殺與對(duì)射。幸運(yùn)地逃到營(yíng)外的拓跋珪看見這種情況，就立即不失時(shí)機(jī)地“擊鼓收眾”，迅速組織起北魏大軍，以最快地速度向燕軍發(fā)起反擊，結(jié)果敢死隊(duì)大敗而歸。兩軍再次對(duì)壘，慕容寶還在回味昨夜那差點(diǎn)成功的襲擊，而士兵們已經(jīng)都認(rèn)為燕兵必?cái)。蝗坏脑捲趺催B老天都在幫助魏軍呢！于是士氣低落，慕容寶也只好班師回朝;但拓跋珪不愿放棄這千載難逢的戰(zhàn)機(jī)，一路追擊燕軍，一路屢敗燕軍。慕容寶驚懼之下，拋棄了大軍，只率領(lǐng)著二萬騎兵退逃。397年的那個(gè)春天又異常寒冷，燕軍“凍死者相枕”。此一戰(zhàn)，后燕已是大勢(shì)已去了！公元407年，后燕滅亡。拓跋珪統(tǒng)一中原。