東北淪陷后，日本企圖將華北五省(冀、察、魯、晉、綏遠(yuǎn))、三市(北平、天津、青島)“自治”，扶植起第二個(gè)“滿洲國”，以脫離統(tǒng)一的南京國民政府，日軍為了實(shí)現(xiàn)這一陰謀，企圖以二十九軍和冀察政務(wù)委員會(huì)為控制華北的工具。日軍企圖通過北平特務(wù)機(jī)關(guān)來削弱駐華北地區(qū)守衛(wèi)疆土的二十九軍，來配合其軍事上的直接侵略，以達(dá)到武力所不能起到的作用。

日軍于1935年在北平東交民巷臺(tái)基廠頭條胡同7號(hào)設(shè)立北平特務(wù)機(jī)關(guān)。第一任機(jī)關(guān)長是松室孝良少將。他曾在西北軍中擔(dān)任軍事顧問，是一個(gè)“中國通”，因此他和二十九軍的宋哲元、馮治安、張自忠等也很熟悉。特務(wù)機(jī)關(guān)成立后下設(shè)顧問部，分為軍事、外交、經(jīng)濟(jì)、建設(shè)和交通等部門。各部門都有負(fù)責(zé)人，軍事部門由櫻井德太郎少佐擔(dān)任，外務(wù)方面是矢野征記，通信方面是長佐谷臺(tái)。松室一上任，就表示了設(shè)立此機(jī)關(guān)的目的，“我們是代表國家軍隊(duì)駐扎在北京，擔(dān)任冀察政權(quán)的指導(dǎo)。盡力做到對(duì)他們親密提攜，深入對(duì)方的內(nèi)部吸引他們靠近日方的想法，環(huán)境惡劣時(shí)保持絕對(duì)中立。如果把冀察當(dāng)做對(duì)立面，機(jī)關(guān)存在的意義就沒有了，我們工作的價(jià)值也就為零了”。

北平特務(wù)機(jī)關(guān)主要有兩大任務(wù)：一是刺探二十九軍的軍事情報(bào)，如駐軍、編制和軍事部署，及軍隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人的家庭生活信息;二是利用庚子賠款培養(yǎng)親日派人士。1936年12月松室孝良轉(zhuǎn)任北滿騎兵第四旅團(tuán)長，松井太久郎接任機(jī)關(guān)長，加緊對(duì)冀察政務(wù)委員會(huì)的控制。

北平特務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)我華北的軍事部署進(jìn)行了一系列的刺探活動(dòng)，他們?cè)敿?xì)地調(diào)查了冀察政權(quán)和二十九軍軍、師、旅、團(tuán)、營、連駐軍及負(fù)責(zé)人姓名和各保安隊(duì)分布情況，對(duì)二十九軍的布防情況了如指掌。此外，日本特務(wù)機(jī)關(guān)還特別重視搜集二十九軍軍事將領(lǐng)的行動(dòng)情報(bào)，利用他們的喜好或者通過策反他們身邊的人，時(shí)刻了解他們的一言一行，收買其軍事將領(lǐng)。1937年7月19日，宋哲元乘專列從天津到北平，當(dāng)火車開過楊村時(shí)，宋哲元用熱毛巾擦過臉。喝了幾杯茶后，突然對(duì)身邊的陳覺生說道：“每年山東都有蝗蟲，今年這邊還沒有看到蝗蟲群啊。”這看似不起眼的一句閑話，也都被人密告到日本特務(wù)機(jī)關(guān)。

北平特務(wù)機(jī)關(guān)在搜集了二十九軍內(nèi)部的相關(guān)情報(bào)后，便開始對(duì)二十九軍內(nèi)部進(jìn)行分化瓦解。松室孝良曾告訴手下：“我們應(yīng)盡全力謀求與冀察親睦提攜，打入其心中，誘導(dǎo)其成為日本的伙伴。”此外，特務(wù)機(jī)關(guān)還不斷挑撥二十九軍和中央軍及二十九軍內(nèi)部的關(guān)系，揚(yáng)言“日軍此次行動(dòng)，系擁護(hù)冀察利益，拒止中央軍來占冀察地盤”。

雖然二十九軍內(nèi)部出現(xiàn)了親日派，但是北平特務(wù)機(jī)關(guān)的分化工作，也只對(duì)少數(shù)將領(lǐng)起到了作用。于是他們對(duì)二十九軍的主要將領(lǐng)實(shí)行了一系列暗殺活動(dòng)。

蕭振瀛是籌建二十九軍的骨干，在冀察政務(wù)委員會(huì)成立后任經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任委員，不久被國民政府任命為天津市長。蕭奉命負(fù)責(zé)對(duì)日交涉，堅(jiān)持“不說硬話，不做軟事”的原則，以地方政府說了不算為理由，與日軍方周旋。1936年5月，天津發(fā)生學(xué)生運(yùn)動(dòng)，蕭以市長身份和學(xué)生進(jìn)行談判。日軍不能容忍他繼續(xù)留在華北，而對(duì)宋哲元施加壓力，逼其去職。蕭去職后暫住北京香山寓所，當(dāng)日本特務(wù)刺探到“蕭氏下野后，還在左右著宋哲元的行動(dòng)，還在決定著二十九軍的軍務(wù)”時(shí)，日軍便指使石友三去搬弄是非，未果，決定采取暗殺行動(dòng)。當(dāng)馮治安從何應(yīng)欽那兒得知日方暗殺蕭的計(jì)劃時(shí)，便火急命何基灃組成“香山衛(wèi)隊(duì)營”保護(hù)蕭振瀛，蕭得以幸免。

這位馮治安，是二十九軍的骨干籌建者，任二十九軍三十七師師長，曾在1933年喜峰口戰(zhàn)役中積極抗戰(zhàn)，七七事變時(shí)擔(dān)任北平城防司令，在冀察政務(wù)委員會(huì)成立后任河北省主席。在七七事變前一天，馮治安在保定接到報(bào)告稱日軍在長辛店和盧溝橋附近舉行軍事演習(xí)，出動(dòng)人員極多，并攜有重武器。作為二十九軍的代理軍長(此時(shí)宋哲元在山東樂陵)，他感到情勢(shì)危急，當(dāng)即乘專列趕回北平。當(dāng)時(shí)日軍準(zhǔn)備在長辛店附近炸毀馮治安的專列，因錯(cuò)過時(shí)間陰謀未得逞。

宋哲元是二十九軍的軍長、冀察政務(wù)委員會(huì)委員長，因宋在中原大戰(zhàn)中反對(duì)蔣介石，而被日軍方看中，認(rèn)為宋能在其策劃的“華北自治”中起到舉足輕重的作用。日本希望能同宋簽訂《華北防共協(xié)定》，以脫離南京國民政府，被宋拒絕。后日本邀宋訪日，宋又拒絕。為躲避日軍糾纏，1937年5月，宋哲元回故鄉(xiāng)山東樂陵，任命馮治安代理二十九軍軍長，指定秦德純負(fù)責(zé)對(duì)日談判。7月11日，宋哲元從山東回到天津，處理對(duì)日關(guān)系。宋一到天津，就被張?jiān)蕵s、陳覺生、齊燮元等包圍，立感天津氣氛不對(duì)，這時(shí)又接到李世軍轉(zhuǎn)達(dá)的蔣介石密電(電話暗語)，得悉有陰謀對(duì)自己下毒手的消息，遂提高警惕，不在外吃飯。7月18日，宋哲元會(huì)見香月清司，日方要求宋簽訂和約，宋對(duì)香月態(tài)度極為和緩，說要回北平與馮治安等商量，于19日上午七點(diǎn)半乘火車逃離天津。此時(shí)日軍方已認(rèn)定宋哲元不可能再被利用，其存在對(duì)他們吞并華北將是一個(gè)阻礙，決定對(duì)他采取行動(dòng)，在楊村附近放置炸彈，企圖炸死宋哲元。所幸宋哲元經(jīng)過時(shí)，炸彈未爆炸，日軍方的暗殺陰謀未得逞，宋于上午十點(diǎn)到達(dá)北平。

劉汝明也是老西北軍將領(lǐng)，二十九軍組建后，先任副軍長，后任暫編第二師師長。因在羅文峪戰(zhàn)役中立功，國民政府將暫編第二師正式編為一四三師，駐防察哈爾省，劉任師長兼察省主席。1937年7月25日，宋哲元給在北平的劉汝明打電話說：“子亮，你趕快回去，照計(jì)劃做，八月一號(hào)行動(dòng)。”但他們的通話已被日本特務(wù)機(jī)關(guān)偵知。劉汝明匆忙只帶著母親從平綏鐵路往張家口趕，當(dāng)“車過沙河站后約十分鐘，日軍即趕抵沙河，強(qiáng)行拆除路軌五百公尺”，企圖阻止劉汝明回察省抗戰(zhàn)。但因日軍晚來一步，劉安全到達(dá)張家口。

另外，早年參加西北軍，時(shí)任三十八師參謀長的張克俠，也遭到了“交通事故”和“不明身份浪人”的襲擊。

日軍特務(wù)機(jī)關(guān)除對(duì)二十九軍和冀察政權(quán)進(jìn)行分化、對(duì)二十九軍主要將領(lǐng)進(jìn)行暗殺外，還直接以宋哲元的名義、用假的圖章、簽名偽造二十九軍的作戰(zhàn)命令等活動(dòng)，試圖擾亂二十九軍的指揮系統(tǒng)，在此就不一一贅述了。