諸葛亮的一生共兩個(gè)二十七年。公元207年以前的二十七年，是他修身養(yǎng)性立志用世的準(zhǔn)備階段。他學(xué)有所成后沒(méi)有北走曹操，也沒(méi)有南歸孫權(quán)，而是輔佐了“名微眾寡”的劉備，這固然有客觀原田，但也并非出于偶然。他之所以要選擇興復(fù)漢室的道路，說(shuō)明他是一個(gè)維護(hù)封建綱常、崇尚儒家忠義道德的正統(tǒng)思想家。公元207年到234年的二十七年，是諳葛亮盡忠蜀漢的階段。無(wú)論先主、后主都非常信任他。他沒(méi)有恪守儒家教條，他尊王而不攘夷，進(jìn)兵南中，和撫夷越，在三國(guó)中執(zhí)行了最好的民族政策。他明法、正身、和吳、治軍，以“鞠躬盡瘁，死而后已”的無(wú)私奉獻(xiàn)精神戰(zhàn)斗到生命的最后一息。他的忠公體國(guó)精神，生前就深受蜀人愛(ài)戴，死后更長(zhǎng)期受到后人的敬仰，已成為中華民族傳統(tǒng)文化的一份遺產(chǎn)。

章武三年(223)春，劉備在永安病危，召諸葛亮矚托后事說(shuō)：「君才十倍于曹丕，必能安國(guó)，終定大事。若嗣子可輔助，便給以輔助;若其不才，您可取而代之。」諸葛亮忙哭道：「臣必竭心盡力相輔，效忠貞之節(jié)，死而后已！」后主即位，諸葛亮受封武鄉(xiāng)侯，建立丞相府以處理日常事務(wù)，又兼任益州牧。當(dāng)時(shí)，全國(guó)的軍、政、財(cái)，事無(wú)大小，皆由諸葛亮決定。諸葛亮執(zhí)政后，首先要辦的第一件大事是恢復(fù)與東吳的外交關(guān)系。劉備死后，東吳一方面繼續(xù)向魏稱(chēng)臣，一方面尚未拿定主意怎樣對(duì)蜀，仍陳大軍于蜀的邊境。諸葛亮派尚書(shū)鄧芝出使東吳，說(shuō)服孫權(quán)與蜀聯(lián)合，與魏斷絕關(guān)系。

當(dāng)時(shí)，南中諸郡在劉備東伐之時(shí)，受東吳策動(dòng)而叛亂，嚴(yán)重威脅蜀漢后庭。諸葛亮執(zhí)政后，與東吳恢復(fù)邦交，切斷了南中的外援。經(jīng)過(guò)兩年調(diào)養(yǎng)，諸葛亮上書(shū)后主，決心平定南中叛亂。建興三年(225)春，諸葛亮率大軍兵分三路征伐南中。在此次戰(zhàn)爭(zhēng)中，諸葛亮對(duì)叛軍首領(lǐng)孟獲采用攻心戰(zhàn)術(shù)，七擒七縱，使其心悅誠(chéng)服。平叛戰(zhàn)斗結(jié)束后，諸葛亮吸取「眾建諸侯分其力」的經(jīng)驗(yàn)，將南中四郡分為六郡，叛亂中心建寧郡被分得最細(xì)，起用大量土著大姓為官吏，達(dá)到不留軍隊(duì)、不運(yùn)糧草，又能治理該地的目的;征調(diào)南中「青羌」萬(wàn)余家入蜀，以其青壯組成騎兵五部，號(hào)稱(chēng)「飛軍」：設(shè)立庲降都督，掌管南中軍政。該年十二月，諸葛亮率軍回到成都。

建興五年(227)三月，諸葛亮上《出師表》于后主，率軍至漢中，準(zhǔn)備北伐。他先在漢中練兵約一年，然后北攻。魏南安(治甘肅隴西)、天水、安定(治甘肅濟(jì)川)三郡當(dāng)即降蜀。魏明帝親赴長(zhǎng)安督戰(zhàn)，以曹真督關(guān)右諸軍，采用以防守為主的戰(zhàn)略。蜀軍先揚(yáng)言要由斜谷道攻取郿縣，并使趙云、鄧芝率一軍據(jù)箕谷(今陜西褒城西北)為疑軍，諸葛亮率主力西攻祁山。參軍馬謖領(lǐng)一軍為先鋒，駐街亭。馬謖揮不當(dāng)，大敗于魏軍，丟失街亭。蜀軍失去前進(jìn)的據(jù)點(diǎn)，只好退回漢中(正史并無(wú)「空城計(jì)」退司馬懿軍之說(shuō))。諸葛亮揮淚斬馬謖，上書(shū)自貶三級(jí)，以右將軍身分行丞相之職。

建興六年(228)冬，魏軍三路攻吳，關(guān)中空虛。諸葛亮再次率軍北伐。蜀軍此次出大散關(guān)，圍攻陳倉(cāng)二十余日不下，糧盡而退。建興七年(229)，諸葛亮第三次率軍北伐。蜀軍西向，取魏武都、陰平二郡而回。諸葛亮復(fù)任丞相。

在這一時(shí)期，諸葛亮與李嚴(yán)的矛盾為引人關(guān)注的焦點(diǎn)。本來(lái)，他們兩人同受劉備托孤，共為輔臣。直到建興四年(226)，兩人關(guān)系還比較好，諸葛亮在與孟達(dá)的信中環(huán)稱(chēng)贊李嚴(yán)。但不久，李嚴(yán)寫(xiě)信給諸葛亮，建議利用掌握朝政大權(quán)的便利，像曹操那樣進(jìn)爵封王，接受「九錫」，這樣他也能撈到若干好處。諸葛亮對(duì)此非常生氣，在回信中狠狠批評(píng)了李嚴(yán)一通。不久，諸葛亮在即將伐魏前，調(diào)李嚴(yán)帶他所轄的二萬(wàn)軍隊(duì)來(lái)鎮(zhèn)守漢中。李嚴(yán)卻討價(jià)還價(jià)，要諸葛亮從益州東部劃出五郡設(shè)立江州，讓他當(dāng)江州刺史，致使調(diào)動(dòng)未成。諸葛亮以大局為重，也就妥協(xié)了;建興七年，陳震在出使東吳前，專(zhuān)門(mén)找諸葛亮匯報(bào)李嚴(yán)的巧詐問(wèn)題，特別談到李嚴(yán)早年在家鄉(xiāng)為官時(shí)的一些劣跡，但沒(méi)引起諸葛亮的足夠重視。建興八年(230)，曹軍欲三路攻蜀，諸葛亮再次要李嚴(yán)帶二萬(wàn)軍隊(duì)到漢中坐鎮(zhèn)，李嚴(yán)又討價(jià)還價(jià)。諸葛亮即做讓步，任命其子為江州都督督軍，接替李嚴(yán)調(diào)走后的工作，李嚴(yán)這才執(zhí)行調(diào)動(dòng)命令。建興九年(231)，諸葛亮第四次伐魏，命李嚴(yán)在漢中負(fù)責(zé)后勤供應(yīng)，李嚴(yán)未及時(shí)籌集到糧草，便寫(xiě)信給諸葛亮說(shuō)皇上命令退兵。諸葛亮退軍后，他又欺騙朝廷說(shuō)此次退兵是為了誘敵。當(dāng)諸葛亮回來(lái)后，他又故作驚問(wèn)：「軍糧已經(jīng)夠用，為何突然退兵？」于是，諸葛亮在上朝時(shí)拿出李嚴(yán)的書(shū)信為據(jù)，與許多將士一道簽名上表，彈劾李嚴(yán)，將他免為庶人，流放到梓潼。

建興十二年(234)二月，諸葛亮第五次北伐，以大軍出斜谷，據(jù)五丈原(今陜西岐山縣南四十里)。此次出兵，事先與東吳約好同時(shí)攻魏。但東吳遲遲不發(fā)兵，迄至五月，孫權(quán)才派陸遜、諸葛瑾率兵屯江夏、沔口(今湖北漢囗)，進(jìn)攻襄陽(yáng)，孫權(quán)自己則率大軍圍合肥新城。對(duì)此，魏明帝的策略是先挫敗東吳。他親率水軍東征，讓西守的司馬懿堅(jiān)守不戰(zhàn)，讓蜀軍糧盡自退。但當(dāng)孫權(quán)得知魏主的意圖后，認(rèn)為己方成了主戰(zhàn)場(chǎng)，吃了虧，即令全線撤軍。在西線。諸葛亮鑒于以往的教訓(xùn)，分兵屯田，打算久駐。這年八月，諸葛亮突患急病，暴卒于前線，時(shí)年五十四歲。蜀軍全線撤軍。諸葛亮在生前留下遺囑：「葬于漢中定軍山，就在山坡中挖一個(gè)墳，墳坑可裝下棺材便行了。穿平常的衣服，不隨葬器物。」